催化算力需求，通信有望持续受益

截至2024年7月4日10:39，国证通信指数(399389)上涨0.04%，成分股新易盛(300502)上涨3.56%，移为通信(300590)上涨2.60%，银之杰(300085)上涨2.53%，移远通信(603236)上涨2.19%，中天科技(600522)上涨2.18%。通信ETF(159695)多空胶着，盘中成交额已达225.37万元。

数据显示，催化算力需求，通信有望持续受益截至2024年6月28日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、新易盛、中天科技、传音控股、亨通光电、天孚通信，前十大权重股合计占比65.98%。

银河证券表示，光网络云计算需求强劲，AI催化算力需求增长有望持续。2024Q1全球光通信市场表现出电信市场疲软和云计算厂商需求强劲的两极分化趋势，其中头部ICP（互联网内容提供商）的Capex增长显著。光模块市场在人工智能的推动下预计将创新高，特别是以太网光模块年销售额预计增长40%。

有业内人士认为，通信行业在人工智能和云计算的推动下呈现强劲的增长势头，光模块、光网络技术、新型光纤技术创新企业，以及具备大模型开发能力的行业领导者有望持续受益。

场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。

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