久期财经讯，中国东方资产管理(国际)控股有限公司(ChinaOrientAssetManagement(International)HoldingLimited，简称“东方资产(国际)”，标普：BBB稳定，惠誉：A-)拟发行RegS、5年期、以美元计价的高级无抵押票据。(FPG)
条款如下：
发行人：JoyTreasureAssetsHoldingsInc.
担保人：中国东方资产管理(国际)控股有限公司
担保人评级：标普：BBB稳定，东方资产国际拟发行年期美元高级债券，最终指导价惠誉：A-
预期发行评级：BBB/A-(标普/惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于担保人的1,400,000,000美元中期票据计划
发行规则：RegS
发行规模：美元基准规模
期限：5年期
初始指导价：T 180bps区域
最终指导价：T 130bps
交割日：2024年6月6日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于集团现有离岸债务再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、交通银行、中银国际、中信银行国际、建银亚洲、中金公司、中信建投国际、中信证券、花旗集团、汇丰银行(B&D)、华夏银行香港分行、工银国际、瑞穗证券、渣打银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、交银国际、建银国际、中国银河国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、东方汇理、德意志银行、东兴证券(香港)、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、日兴证券、东吴证券(香港)、瑞银集团
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
